放棄磷酸鐵鋰！泰和科技萬(wàn)噸產(chǎn)能轉(zhuǎn)向鈉電新風(fēng)口

12月30日，泰和科技發(fā)布公告，宣布調(diào)整其新能源材料項(xiàng)目方向。

公司原計(jì)劃由全資子公司泰和新能源材料（山東）有限公司投資建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，目前已具備產(chǎn)業(yè)化能力。但由于自項(xiàng)目立項(xiàng)以來(lái)，磷酸鐵鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、供需形勢(shì)變化，公司產(chǎn)能規(guī)模較小，繼續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目的成本優(yōu)勢(shì)不足。

因此，公司決定從現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備中選取市場(chǎng)前景更廣闊的鈉電正極材料，作為新能源業(yè)務(wù)的新重點(diǎn)。鈉電池因低溫性能好、安全性高等優(yōu)勢(shì)，正與鋰電池形成“鋰鈉互補(bǔ)”的多元化能源格局。

泰和科技表示，將改造原有的磷酸鐵鋰生產(chǎn)裝置，轉(zhuǎn)產(chǎn)磷酸焦磷酸鐵鈉（NFPP）。改造后，將形成年產(chǎn)1萬(wàn)噸磷酸焦磷酸鐵鈉的生產(chǎn)規(guī)模。公司強(qiáng)調(diào)，此次調(diào)整是基于政策導(dǎo)向、行業(yè)變化與長(zhǎng)期發(fā)展的審慎決策，有助于優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、把握市場(chǎng)機(jī)遇，提升競(jìng)爭(zhēng)力。

磷酸鐵鋰行業(yè)現(xiàn)狀

磷酸鐵鋰憑借高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命和成本優(yōu)勢(shì)，已成為全球動(dòng)力與儲(chǔ)能電池的主流路線。然而，自2022年以來(lái)，該行業(yè)卻陷入“增產(chǎn)不增收”的怪圈。盡管2025年以來(lái)，受儲(chǔ)能與新能源汽車需求爆發(fā)式增長(zhǎng)拉動(dòng)，行業(yè)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，頭部企業(yè)訂單排產(chǎn)至2026年，但繁榮之下暗流涌動(dòng)。

上游碳酸鋰價(jià)格持續(xù)攀升，廣期所主力合約在12月底強(qiáng)勢(shì)站上13萬(wàn)元/噸，年內(nèi)漲幅近69%，成本壓力急劇傳導(dǎo)至材料環(huán)節(jié)。然而，下游電池企業(yè)難以接受漲價(jià)，磷酸鐵鋰廠商被迫身處“夾心層”，利潤(rùn)空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。為此，萬(wàn)潤(rùn)新能、湖南裕能、德方納米等五大企業(yè)于12月下旬相繼宣布將在2026年1月檢修減產(chǎn)，做出“集體挺價(jià)”的無(wú)奈之舉。

與此同時(shí)，行業(yè)“高端緊缺、低端過(guò)剩”的結(jié)構(gòu)性矛盾日益凸顯，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與不確定性加劇。在這一過(guò)程中，行業(yè)洗牌加速，頭部企業(yè)憑借規(guī)模與技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位，中小廠商則逐步邊緣化。

鈉電池行業(yè)回暖

隨著鋰價(jià)持續(xù)走高及鈉電技術(shù)不斷成熟，鈉電池的成本優(yōu)勢(shì)與適用場(chǎng)景正被快速挖掘，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯提速。

寧德時(shí)代在近期供應(yīng)商大會(huì)上明確，目標(biāo)在2026年實(shí)現(xiàn)鈉電池規(guī)模化應(yīng)用，覆蓋儲(chǔ)能、兩輪車、商用車等領(lǐng)域，并與容百科技等簽訂正極材料訂單。其2025年鈉電出貨約2GWh，2026年預(yù)計(jì)至少增長(zhǎng)5倍。

億緯鋰能已在湖北投運(yùn)大容量鈉電儲(chǔ)能系統(tǒng)，并在廣東規(guī)劃2GWh鈉電產(chǎn)線。普利特透露，其目前在手的鈉電池訂單同比增長(zhǎng)達(dá)10倍，規(guī)模已至10GWh級(jí)別。

據(jù)測(cè)算，按當(dāng)前鋰價(jià)，鈉電成本已與鋰電非常接近，且其循環(huán)壽命更長(zhǎng)，在單次存儲(chǔ)成本上可能更具優(yōu)勢(shì)。應(yīng)用場(chǎng)景正從兩輪車、A0級(jí)車型向混動(dòng)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域擴(kuò)展。

參考來(lái)源：泰和科技公告、證券時(shí)報(bào)、中研網(wǎng)、高工鋰電等

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