2023 年汽車(chē)行業(yè)值得關(guān)注的十大趨勢(shì)

一、2023年全球純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）需求將接近1100萬(wàn)輛

到 2023 年，全球八分之一或 12.5% 的輕型汽車(chē)銷(xiāo)量將是純電動(dòng)汽車(chē)（BEV），而從輕度混合動(dòng)力到純電動(dòng)的電氣化市場(chǎng)將超過(guò) 30% 的需求或總銷(xiāo)量超過(guò) 2600 萬(wàn)輛。歐洲的純電動(dòng)汽車(chē)增長(zhǎng)緩慢，預(yù)計(jì)到 2022 年同比增長(zhǎng)率僅為 20%，隨著芯片危機(jī)的緩解，到 2023 年將加速至 50%，盡管這將繼續(xù)影響到 2023 年甚至可能超過(guò)該時(shí)間的車(chē)輛可用性。相反，在 2022 年同比增長(zhǎng)超過(guò) 100% 之后，中國(guó)的電池電力增長(zhǎng)將在 2023 年放緩。經(jīng)濟(jì)放緩和不可避免的零售價(jià)格上漲將抑制中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)BEV和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)的需求，但仍會(huì)增加大量銷(xiāo)量。2023年北美純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將突破100萬(wàn)輛，交付130萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)和輕型卡車(chē)。

二、純電動(dòng)汽車(chē)價(jià)格將保持高位

由于電池原材料，特別是鋰的價(jià)格持續(xù)走高，大眾化的純電動(dòng)汽車(chē)從生產(chǎn)的角度來(lái)看，與ICE或ICE混合動(dòng)力車(chē)實(shí)現(xiàn)價(jià)格平價(jià)的時(shí)間點(diǎn)正在從十年中期，可能到十年后期。許多政府對(duì)插電式汽車(chē)的支持計(jì)劃是為了使這些車(chē)輛在幾年內(nèi)具有成本競(jìng)爭(zhēng)力，一些計(jì)劃現(xiàn)在正在逐步減少。此外，將開(kāi)始對(duì)BEV征稅，這往往是第一次，以抵消ICE銷(xiāo)量下降帶來(lái)的收入損失。而在歐洲，電價(jià)，也就是BEV的充電成本，已經(jīng)大幅上升。所有這些，加上多個(gè)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)衰退，可能會(huì)抑制BEV的需求。

三、中國(guó)將加快努力為其電動(dòng)汽車(chē)尋找新的海外市場(chǎng)

公認(rèn)的是，一些中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)商在插電式汽車(chē)領(lǐng)域比海外市場(chǎng)品牌領(lǐng)先數(shù)年，尤其是他們提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格的能力。不久前，這還伴隨著設(shè)計(jì)、性能或安全方面的競(jìng)爭(zhēng)。如今，有大量中國(guó)品牌汽車(chē)吸引了歐洲、亞洲和美國(guó)的買(mǎi)家。他們可以在設(shè)計(jì)、性能、耐用性和安全性方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)提供有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。它們甚至可能具有一流的先進(jìn)技術(shù)以及電池更換等功能。迄今為止，中國(guó)品牌僅占據(jù)了歐洲純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的4%，但預(yù)計(jì)這一數(shù)字在未來(lái)幾年內(nèi)會(huì)上升。

四、特斯拉和比亞迪將在 2023 年繼續(xù)引領(lǐng)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)

幾年前，特斯拉成為最受追捧的純電動(dòng)汽車(chē)品牌，預(yù)計(jì)今年的銷(xiāo)量將超過(guò) 140 萬(wàn)輛，比最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手多出近 50 萬(wàn)輛，這說(shuō)明了這一點(diǎn)。這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是比亞迪，由于結(jié)合了先進(jìn)的技術(shù)、廣泛的純電動(dòng)汽車(chē)車(chē)型組合和具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，它已經(jīng)領(lǐng)先于純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上的所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并將很快挑戰(zhàn)特斯拉。我們認(rèn)為 2023 年他們之間的競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈。

五、供應(yīng)鏈中斷有所緩解，但今年開(kāi)局令人失望

半導(dǎo)體短缺的最大影響發(fā)生在2021年，超過(guò)1000萬(wàn)輛輕型汽車(chē)產(chǎn)量的損失導(dǎo)致銷(xiāo)售嚴(yán)重受限和需求得不到滿足。2022年的總產(chǎn)量損失可能接近700萬(wàn)輛，其中多達(dá)170萬(wàn)輛是由烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的影響造成的。對(duì)于2023年，有很多跡象表明，損失的產(chǎn)量將減少得更多，特別是在該年的下半年。然而，這部分是由于高通脹、利率上升和隨后對(duì)消費(fèi)者支出的打擊所帶來(lái)的廣泛衰退背景下的需求下降。從銷(xiāo)售和生產(chǎn)的角度來(lái)看，今年的開(kāi)始可能會(huì)令人失望，特別是在歐洲和北美這些受影響最大的地區(qū)。

六、2023年中國(guó)將為世界插電式汽車(chē)制造提供三分之二的電芯

根據(jù) GlobalData 的研究，中國(guó)目前有 85 家運(yùn)營(yíng)中的電池工廠為全球電動(dòng)輕型汽車(chē)行業(yè)提供服務(wù)，另有 76 家正在建設(shè)或計(jì)劃中。相比之下，歐洲分別有15家和41家，北美分別有10家和25家。隨著歐洲和北美急于建立全面的本地供應(yīng)鏈，中國(guó)供應(yīng)全球60%以上電池需求的現(xiàn)狀代表了其峰值份額。這將需要數(shù)年時(shí)間，但正如上圖所示，到 2024 年中國(guó)的份額將進(jìn)入下降階段，盡管供應(yīng)的容量 (GWh) 不會(huì)下降。

七、更大規(guī)格的圓柱形電池即將問(wèn)世

特斯拉在 2020 年展示了其新型 4680 規(guī)格圓柱形鋰離子電池，但由于生產(chǎn)問(wèn)題，這些電池直到最近才大量投放市場(chǎng)。由于無(wú)法冷卻電池芯，預(yù)計(jì)圓柱形電池不會(huì)接近這種尺寸。然而，無(wú)極耳設(shè)計(jì)可以讓電池得到更好的冷卻，減少破壞性的熱量積聚并延長(zhǎng)電池的使用壽命。一些公司（如寶馬）甚至可能超越 4680 尺寸，并正在探索 4695 和 46120 電池。這些電池的直徑與特斯拉的相同，均為 46 毫米，但長(zhǎng)度分別為 95 毫米和 120 毫米，從而提高了電池容量。由于更好地控制（比其他類(lèi)型的）由添加硅引起的熱膨脹，圓柱形電池的一個(gè)越來(lái)越明顯的優(yōu)勢(shì)是能夠增加陽(yáng)極中硅的數(shù)量。

八、更多的交易以鞏固供應(yīng)鏈并產(chǎn)生戰(zhàn)略收益

可以理解的是，一旦純電動(dòng)汽車(chē)在未來(lái)幾年達(dá)到市場(chǎng)滲透率的新紀(jì)錄水平，正如現(xiàn)在人們普遍預(yù)期的那樣，原始設(shè)備制造商開(kāi)始擔(dān)心未來(lái)電池材料的可用性。支持新興汽車(chē)電池行業(yè)的區(qū)域和國(guó)家政治戰(zhàn)略也可能會(huì)促進(jìn)合作，并有可能實(shí)現(xiàn)從礦業(yè)公司到最終用戶(hù) OEM 的更大垂直整合。

在當(dāng)今最新的車(chē)輛中，技術(shù)內(nèi)容的數(shù)量——在硬件和軟件方面——呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。將提供以前乘客無(wú)法使用的新服務(wù)。索尼-本田聯(lián)盟是迄今為止意想不到的合作伙伴關(guān)系的一個(gè)例子，它將看到純粹的消費(fèi)者和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司更多地參與主流汽車(chē)。

九、中國(guó)向成熟市場(chǎng)擴(kuò)張

中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)制造商向成熟市場(chǎng)的擴(kuò)張，特別是利用價(jià)值驅(qū)動(dòng)的純電動(dòng)汽車(chē)作為進(jìn)入方式，可能在不久的將來(lái)成為更多的特征。然而，在任何汽車(chē)市場(chǎng)從頭開(kāi)始都非常困難，并且執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)很高。減輕這些風(fēng)險(xiǎn)的一種潛在方法是與知名公司合作，例如通過(guò)獨(dú)立的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，甚至直接由原始設(shè)備制造商提供支持

十、正在進(jìn)行的5G推廣帶來(lái)的漸進(jìn)式改進(jìn)

5G網(wǎng)絡(luò)的推廣將在未來(lái)幾年內(nèi)支持增強(qiáng)車(chē)輛的連接性，在2023年可能會(huì)感受到進(jìn)一步的性能改進(jìn)，這是一個(gè)遞增的基礎(chǔ)。雖然4G/LTE連接確實(shí)支持互聯(lián)系統(tǒng)的一些不斷增長(zhǎng)的要求，但5G覆蓋的假設(shè)在不同程度上被納入新的車(chē)輛設(shè)計(jì)。例如，在美國(guó)，一些原始設(shè)備制造商和電信供應(yīng)商已經(jīng)簽署協(xié)議，在2023年下半年開(kāi)始銷(xiāo)售的2024年車(chē)型中提供全面的5G連接，并伴隨著連接能力的增加。

提供依靠更高和更穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸率的新服務(wù)的計(jì)劃已經(jīng)形成并正在實(shí)施。更高質(zhì)量的流媒體服務(wù)將與潛在的車(chē)載游戲一起提供，盡管這可能需要數(shù)年時(shí)間才能成為主流。

雖然特斯拉在一系列汽車(chē)系統(tǒng)的無(wú)線 (OTA) 更新方面處于領(lǐng)先地位，但其他原始設(shè)備制造商的較新車(chē)型已經(jīng)支持對(duì)主要操作系統(tǒng)和其他輔助部件的重大更新。原始設(shè)備制造商和他們的供應(yīng)商伙伴所提出的建議是，隨著時(shí)間的推移，你的車(chē)輛實(shí)際上會(huì)變得更好，因?yàn)樾阅艿母纳茣?huì)直接傳遞給車(chē)輛。5G的大帶寬和低延遲將支持這樣的改進(jìn)，并最大限度地減少傳輸大型更新所需的時(shí)間，以及由于4G/LTE系統(tǒng)的缺點(diǎn)（相對(duì)于5G），車(chē)輛被不完整的更新 "刷屏 "的風(fēng)險(xiǎn)。

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