2022年中國(guó)動(dòng)力電池報(bào)告

動(dòng)力電池總產(chǎn)量 545.9GWh

動(dòng)力電池安裝量 294.6GWh

動(dòng)力電池出口量 68.1GWh

新能源汽車出口67.9萬輛，按照60kWh估算，大概在40GWh，最終呈現(xiàn)的結(jié)果如下：

圖1.2022年中國(guó)產(chǎn)電池的流向

當(dāng)然我們最大的疑問還是：這多出來的183GWh動(dòng)力電池到底去哪里了。

按創(chuàng)新聯(lián)盟9月報(bào)告：1-9月統(tǒng)計(jì)的時(shí)候，就已經(jīng)90GWh；但是在12月的報(bào)告，1-12月的量又回到了68.1GWh。關(guān)于這個(gè)數(shù)據(jù)，我們覺得，從運(yùn)輸?shù)碾y度還有各種數(shù)據(jù)來看，其實(shí)后者的68.1GWh更可疑一些。

圖2.12月的電池產(chǎn)量分解

不同的量解析

在這里疑問最大的就是這個(gè)出口數(shù)據(jù)，我認(rèn)為數(shù)據(jù)是存在漏洞的，至少這么看這個(gè)數(shù)據(jù)不具備可信度。11月單月都有22GWh，Q3的量是10.7GWh，Q4出口了46.7GWh，這樣算下來上半年只有10+GWh的出口。

圖3.每個(gè)月動(dòng)力電池出口數(shù)據(jù)的回顧

●產(chǎn)量：

12月動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)52.5GWh，環(huán)比下降15.8%，這個(gè)還是在意料之中的。2022年動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量545.9GWh，這個(gè)數(shù)據(jù)確實(shí)很高了。朱校長(zhǎng)認(rèn)為：9月開始60GWh的產(chǎn)量，有很大一部份是為了出口的，疊加年底為了補(bǔ)貼退坡的政策沖量，兩個(gè)強(qiáng)需求使得國(guó)內(nèi)的電池量一下子上去了。而12月的下降主要是因?yàn)閷?duì)明年市場(chǎng)的觀望。

圖4.主要國(guó)內(nèi)企業(yè)的情況

12月動(dòng)力電池裝車量36.1GWh，這個(gè)數(shù)據(jù)還是一直漲的，三元11.4GWh，目前占比只有31.6%，同比只增長(zhǎng)了3.3%，確實(shí)國(guó)內(nèi)使用三元幾乎沒有新的應(yīng)用場(chǎng)景。對(duì)比磷酸鐵鋰24.7GWh，占68.3%（近7成），同比增長(zhǎng)64.0%，環(huán)比增長(zhǎng)6.9%。全年中國(guó)電動(dòng)汽車消耗了294.6GWh,，三元110.4GWh，占總裝車量37.5%，同比增長(zhǎng)48.6%；磷酸鐵鋰電池183.8GWh,占62.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)130.2%。

關(guān)于這點(diǎn)，朱校長(zhǎng)是認(rèn)為磷酸鐵鋰在2023年肯定要往80%來看，碳酸鋰的下跌對(duì)于鐵鋰效果更直接，圍繞成本的需求現(xiàn)在是壓倒一切的。

圖5.動(dòng)力電池裝機(jī)量

在這個(gè)294GWh里面，261GWh都是乘用車使用的，客車只用了11GWh，專用車使用了21.4GWh。

供應(yīng)商的數(shù)據(jù)變化

從供應(yīng)商格局來看，寧德從總量來看是在快速擴(kuò)張的——142GWh的量真的是非常大；比亞迪大約有69.1GWh。目前超過10GWh的還有中航和國(guó)軒，在這里為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢，我們認(rèn)為：

◎原材料成本的高企，使得電池企業(yè)的空間進(jìn)一步被壓縮，制造環(huán)節(jié)所能附加的價(jià)值在原料高的情況下，規(guī)模就限制了議價(jià)能力。

◎部份企業(yè)，開始從動(dòng)力電池這種價(jià)格高敏感的產(chǎn)品往儲(chǔ)能早走了一步，這也使得部份電池企業(yè)主動(dòng)放棄了這塊市場(chǎng)。

◎二線電池企業(yè)由于成本壓力，也是戰(zhàn)略性和幾家車企做長(zhǎng)期協(xié)作，保價(jià)和保量。

圖6.中國(guó)的動(dòng)力電池供應(yīng)格局

如果把上面的格局通過鐵鋰和三元分開，在磷酸鐵鋰方面寧德和比亞迪的差距開始縮小了，目前在三元這塊寧德還保持獨(dú)孤求敗的地步。所以從2023年來看，隨著更多企業(yè)進(jìn)入磷酸鐵鋰領(lǐng)域制造，2023年之后的電池格局更值得關(guān)注。

圖7.2022年動(dòng)力電池格局

小結(jié)：本篇還是主要圍繞量，從成本和價(jià)格來看，今年2022年的電池需求暴增使得碳酸鋰出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺。隨著2023年電池的增長(zhǎng)放緩，碳酸鋰從回收、鹽湖和各種渠道的開采，是有希望往下降的。但是動(dòng)力電池像2022年這么快速增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，應(yīng)該不會(huì)復(fù)現(xiàn)了。我們將會(huì)從量和價(jià)格兩方面來跟蹤，我們將會(huì)找時(shí)間從價(jià)格層面也做一次回顧。

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